伊甸和道恩是一生的挚友，一个单身想要个孩子，另一个则已经是母亲，当伊甸在一夜情后独自寻求怀孕之旅时，她们的关系遇到了挑战。
1928年美国洛杉矶，在电话局接线台工作的克莉斯汀•柯林斯（Angelina Jolie 安吉莉娜•朱丽 饰）独自抚养儿子沃特（Gattlin Griffith 加特林•格里菲斯 饰），母子的生活简单而幸福。然而她们的生活很快被打乱，某天当克莉斯汀下班后，发现儿子不见踪影。 在公众的舆论压力下，腐败的洛杉矶警方于5个月后找回沃特，但克莉斯汀发现这并非自己的亲生儿子。她三番五次要求警方澄清事实，帮其寻找真正的沃特，却一次次受到阻挠和指责，甚至以妨碍警方公务的罪名被送入精神病院。一向以揭露警方暴行为己任的牧师古斯塔夫•布里格拉伯（John Malkovich 约翰•马尔科维奇 饰），为了这个可怜女人的不幸遭遇奔走呼告。 另一方面，探员莱斯特（Michael Kelly 饰）在侦办一件偷渡案时，无意中发现了一起重大的连环儿童杀人案。少年沃特的失踪案似乎渐露眉目……
冷酷无情的精灵族赏金女猎人（Nemyt），在一次赏金任务中，她追逐的目标竟然是兽人巫师，她射伤了被逃亡者兽人巫师隐藏起来的恶龙血月范格特。范格特开始拼命挣扎反击，女猎人在斗争中被暗影诅咒，赏金女猎人为摆脱诅咒，必须同暗影邪恶的力量组织斗争，从它的獠牙下逃出生天，但危险不止如此…
