逃亡十二年后，职业罪犯Trojan重返柏林，准备找工作开始新的生活。四处碰壁后，他不得不同意参与盗窃一幅名贵的油画。然而，这场事先精心策划的犯罪很快就失去了控制。Trojan将再次陷入生死攸关的境地。
平安夜即将来临。这一天也是朱利安迎来十一岁的日子。通常这是一年中最好的一天，充满了姜饼和橘子的香气、噼啪作响的炉火、装饰好的圣诞树和摇曳的烛光。但今年一切都与往常不同——朱利安和他的家人悼念他姐姐的离去，朱利安觉得圣诞节被取消了。然后有一天，朱利安遇到了无忧无虑且热爱圣诞节的海德薇，他开始相信也许圣诞节终究会一直存在。但是海德薇的房子有点奇怪：那个一直在房子周围鬼鬼祟祟的老人是谁？
马里奥（马西莫?特罗西 Massimo Troisi 饰）是一个渔民的儿子，他并不喜欢大海，却当上了邮递员，专门负责小岛上信件的发送。 小岛上住着智利诗人聂鲁达（菲利浦?诺瓦雷 Philippe Noiret 饰）和他的妻子。聂鲁达被流放至此地，他擅长写诗，才华横溢。马里奥每天都收发很多聂鲁达的信件。在频繁的接触中，马里奥越发崇拜这个诗人，他热衷于跟聂鲁达讨论诗，学习诗。当爱上岛上的美丽姑娘后，马里奥经常跟聂鲁达倾诉心事，并最终用诗打动了姑娘的芳心，二人结成伉俪。 直到聂鲁达离开小岛，马里奥仍然坚持着对诗的热爱。他继续写诗，正打算在工人集会上读诗，却遭致了意想不到的灾难。
程家三兄弟为民除害，因此而惹恼了地煞（权永文 饰）和天煞（任世冠 饰），遭到两人报复。老大惨死于屠刀之下，老二程振南（田俊 饰）和老三程振北（陈慧楼 饰）分别带着他们的儿子阿龙（成龙 饰）和阿栋（惠天赐 饰）踏上逃亡的旅程，一场混乱之中，阿龙和阿栋失散，从此踏上了两条截然不同的人生道路。 时光荏苒，阿龙成长为了乐观开朗的正直青年，一次无意中，他使出了失传已久的程家拳，被一直耿耿于怀的地煞和天煞发现了行踪，结果家中惨遭灭门，丐帮帮主的女儿小玲（林银珠 饰）帮助阿龙逃过一劫之后亦不幸命丧黄泉。此仇不报非君子，阿龙和久违的阿栋决定联手，替父亲等人报仇。
