时代未知，地点不明。潦倒漫画家义男窝居北町小镇，对寡妇福子一见钟情，却被小说家伊守捷足先登。有生意头脑的伊守学起富饶南町创办商场杂志，义男负责招商，八字还没一撇，业务就卷款潜逃。为躲避债主，三人被迫展开同居生活。福子与伊守夜夜性爱，义男只能在暗处窥伺，性欲、爱欲、生之欲交错的异次元在眼前无限膨胀，一切变得超乎预期。
在曼谷有一片叫做Yaowarat的地，虽然细小但却极为珍贵。这块地皮为当地的黑帮头目Tong所拥有，并且由旗下的Saleng所管理。可是，地皮坐落的Pahurat地区却是由另一派系的黑帮头目Dada和助手Kaolad所管理。两个派系为了争权，开始发生冲突。结果冲突一发不可收恰，令到整个地区变得永无宁日，流血事件接踵而来……
