医生威廉姆(汤姆•克鲁斯TomCruise饰)携太太(妮可•基德曼NicoleKidman饰)参加他的一位主顾――当地一个名流――家里举行的晚会时，巧遇了他的一位大学同学－－在晚会上担任钢琴师的尼克。当晚，威廉姆因公外出。料理完公事后，他在一家酒吧再次遇到了尼克，尼克告诉了他有这样一个秘密舞会：在舞会上，所有的人都穿着晚礼服，戴着面具，到处都是裸体的美女。威廉姆禁不住好奇，再三乞求尼克，尼克告诉了他举行那个舞会的地址和入门的暗语。威廉姆匆匆准备后，展开了一次如幻如梦的冒险之旅。过程充满了诡异和神秘，背后的玄机更是令人无法参透。
女孩吉亚（安吉丽娜?朱莉 Angelina Jolie 饰）自小就在父母的虐待中长大，不过不幸并没有一直伴随她，在她18岁那年，吉亚时来运转了。18岁那年，吉亚被模特经纪选中，搬到纽约成了一位职业模特。在经纪人的努力运作下，吉亚由一名不见经传的模特，渐渐成长为时装界的代表。吉亚的特殊风格，风靡了世界。然而，成名后的吉亚却感到无比空虚，无处发泄，渐渐的，她开始沉溺于毒品，事业也跟着一落千丈。吉亚最后究竟命运如何？
