美日战争爆发，14岁的清太带着年幼的妹妹到处逃命，当他们到达防空洞的时候，母亲已身受重伤，没过多久便不久人世。两兄妹自此过着相依为命的日子。他们只好投靠了母亲的姐妹，纵使他们把家里所有的家当都送给了阿姨，但当食物吃完，他们就越感到了寄人篱下的感觉，清太决定带着妹妹离开独自生活。火灾硝烟中的生活并不好过，清太为了妹妹四处偷取食物，但妹妹还是严重营养不良……
ACE是一个普通学校的新生，就像任何其他的新同学一样。直到他96岁的祖父去世，留给ACE一只狗让他照顾。ACE很快发现，这是一只会同他说英文的吸血鬼狗狗。疯狂的科学家沃霍尔博士和她装模作样的助手弗兰克。尝试捕捉吸血鬼狗狗，窃取他的DNA，开发最新的抗衰老技术。 ACE必须保护爷爷留下的狗狗，并和它成为了最好的朋友。
故事发生在1958年的美国，年轻的女子米尔德（鲁丝·内伽 Ruth Negga 饰）爱上了名为理查德（乔尔·埃哲顿 Joel Edgerton 饰）的男人，两人很快就走到了一起。然而，这段恋情却在社会上掀起了轩然大波，原因只有一个，那就是米尔德是一名黑人女子，而理查德是一名白人男子。 这段黑白恋令他们所居住的弗吉尼亚州震怒了，州长竟然就此事将两人告上了法庭，审判结果非常的荒谬，夫妻两人双双被判入狱，而两人获得赦免的条件是，理查德必须永远的离开弗吉尼亚州，再不回来。米尔德和理查德并没有顺从于这不公平的命运，而是为了捍卫他们的爱情和人权，进行了上诉。
