娶不起堂客的偏远山村，为了延续香火，传宗接代，千百年来这里的男人就从山外“借母生子”，久而久之，便将“借母生子”这一奇特风俗称为“狃花”。碗儿18岁那年，因丈夫得痨病被从山外狃来替芦家借腹生子，但临进芦家时才知道是兄弟两同时狃她。碗儿在与两兄弟的接触中，对芦大生出好感，想方设法回避芦二，欲与芦大成事，尽快怀子拿钱回家，为此兄弟两反目成仇。芦大为缓和兄弟关系，打算放排离家，他说我们从小都不知道娘是谁，不能再让我们的孩子没有了娘，总有一天我们都能堂堂正正娶上媳妇。那年，红军来到山里，这里的一切发生了变化------
一只名叫蒂诺的小猫，看尽巴黎的白天与黑夜。白天，它是小女孩佐伊（Oriane Zani 配音）宠物，每天早上为她带来小礼物。佐伊的父母都是警察，父亲被城中最大的恶棍维克托·科斯塔（Jean Benguigui 配音）杀害，母亲让娜（Dominique Blanc 配音）发誓将科斯塔绳之于法，渐渐忽略了对佐伊的关怀。小佐伊从此封闭了自己，不发一言。每到夜晚，蒂诺便跳出窗户，寻找它另一个生活在黑夜的朋友尼克（Bruno Salomone 配音）。尼克是一个身手敏捷的大盗，他神出鬼没，手法娴熟，不过蒂诺是他唯一的朋友。蒂诺穿梭往来，成为了两个完全不同的人儿间的奇妙纽带。 某晚，佐伊跟着蒂诺溜出房间，却意外遭遇企图抢劫展览馆石像的科斯塔团伙。佐伊、尼克和让娜纷纷被卷入其中……
令人窒息的黑夜，一名女子高中生惨遭数名男子劫持杀害。时间过了一年，衣冠楚楚的吴贤和女友在餐厅约会吃饭，虽然对方一个劲儿打听他的工作，但他顾左右而言他，绝不提起一个字。夜幕降临，送走女友后的吴贤正准备开车回家，谁知却被两个全副武装的军人模样男子绑架。他被押到一处阴森恐怖的所在，一番刑讯逼供之后，他承认了去年5月9日所犯下的罪行。不久之后，名叫郑易世的男人被同一伙人马绑架，受尽屈辱之后他在车中开枪自杀。这伙人均由社会底层弱势群体组成，他们聚在一起，挨个狩猎审讯去年杀害了女孩的凶手，一步步逼向真凶。吴贤悄悄跟踪他们，发现了这些人的真实身份。 两组失魂人马，一群彷徨之人，手持利刃彼此伤害……
少年时代被黑帮老大织田大成（小日向文世 饰）收为养子的高山亮介（香川照之 饰），和其他“兄弟”经过严苛的训练与培养，在义父的授意下纷纷潜入社会各界，履行着他们所认定的“正义”职责。亮介一步步爬上警部的位置，与潜伏在织田组内从未谋面的森屋纯（西岛秀俊 饰）展开连番卧底较量，而森屋的直属上司小野寺警视正（角野卓造 饰）之死，则直接将黑白双方的攻防战推向新的高度。适值此时，织田命令亮介接近某厚生省官员之女末永万里（苍井优 饰），以实现其独霸黑道的野心。在与万里交往过程中，亮介那颗原本黑暗的心渐渐发生变化，而他与夙敌森屋纯的较量也到了最后决断的时刻…… 本片根据经典香港影片《无间道》改编，为“双面”系列的第二部。
