边境风云诡谲隐祸端，异心守将蠢蠢欲动阴谋分裂反叛！经疏勒城一役，耿恭（谢苗 饰）受命携十三将巡边西域，途径蒙城附近遭匪寇劫杀，多名兄弟惨死。蒙城主将江城伍（籍翀 饰）生叛心暗通外藩，视耿恭为眼中钉，耿恭等人陷入瓮中之鳖困境，更有与永远之爱人范柔神似的江城伍之妹江月（陈梦希 饰）以美人计搅其心神，耿恭能否抵住诱惑？一句“分裂国土者，有多少、灭多少”明其忠勇之志，但又能否凭六人之力阻止蒙城之乱，斩杀叛逆之贼？
树林间可闻鸟叫虫鸣，空气中却只剩燥热黏腻。被荷兰人统治的印度尼西亚糖厂，年迈领主与发妻阿嘉特在这个化外之地坐拥万贯家财，使唤当地佣仆却拖欠农工薪资。一夜，老领主与女管家西蒂快活春宵后不明猝死，阿嘉特竟与西蒂一起藏起尸体。眼看权力即将真空，领主独子偕妻远渡重洋而来，工人蠢蠢欲动，西蒂带着领主私生子准备逃亡，一纸遗嘱，扰乱众人计划，也让贪婪无所遁形。
