影片改编自濑尾麻衣子的同名小说,讲述拥有常人难以理解的疾病和烦恼的同事二人互相帮助度过各自创伤的故事。患有经前综合征的藤沢美纱,因为刚转职来的山添孝俊做的某件事而爆发怒火。陷入自我厌恶的美纱才知道孝俊其实患有恐慌症,逐渐两人为了获得其他同事们的理解,彼此间变成了既不是朋友也不是恋人的同志关系,即使自己的症状没有改善也会想着能否帮到对方。
故事发生在民国初年,北方处于军阀混战时期,社会动荡不安,人民生活艰难。在这个背景下,王绪(郭追 饰)、金正平(罗莽 饰)和鱼汉生(江生 饰)这三位年轻人成为了向南逃难的难民。他们来到位于战乱边缘的一个小镇之中,希望能够找到一片安全的土地。 这个小镇的富家子弟陈祖光(鹿峰 饰)是地方民团的首领,控制着镇上的一切。一次偶然的机会,王绪为了救助一位女难民而被陈祖光的手下追捕。就在危急时刻,他幸运地得到了一位名叫红菱(楚湘云 饰)的风尘女子的相助。红菱的美丽和勇敢深深吸引着王绪,并且她的出现使得王绪的命运发生了转折。随着时间的推移,王绪、金正平和鱼汉生逐渐融入了这个小镇的生活,与陈祖光和他的手下展开了明争暗斗。他们和红菱一起组成了一股抵抗势力,努力保护镇上的普通百姓,对抗陈祖光的压迫和剥削。
树林间可闻鸟叫虫鸣,空气中却只剩燥热黏腻。被荷兰人统治的印度尼西亚糖厂,年迈领主与发妻阿嘉特在这个化外之地坐拥万贯家财,使唤当地佣仆却拖欠农工薪资。一夜,老领主与女管家西蒂快活春宵后不明猝死,阿嘉特竟与西蒂一起藏起尸体。眼看权力即将真空,领主独子偕妻远渡重洋而来,工人蠢蠢欲动,西蒂带着领主私生子准备逃亡,一纸遗嘱,扰乱众人计划,也让贪婪无所遁形。
一次露营之旅变成了一场噩梦,一群陌生人遇到了一个疯狂的小丑,随着他们一个接一个地被追捕,秘密被揭开。