1928年美国洛杉矶，在电话局接线台工作的克莉斯汀•柯林斯（Angelina Jolie 安吉莉娜•朱丽 饰）独自抚养儿子沃特（Gattlin Griffith 加特林•格里菲斯 饰），母子的生活简单而幸福。然而她们的生活很快被打乱，某天当克莉斯汀下班后，发现儿子不见踪影。 在公众的舆论压力下，腐败的洛杉矶警方于5个月后找回沃特，但克莉斯汀发现这并非自己的亲生儿子。她三番五次要求警方澄清事实，帮其寻找真正的沃特，却一次次受到阻挠和指责，甚至以妨碍警方公务的罪名被送入精神病院。一向以揭露警方暴行为己任的牧师古斯塔夫•布里格拉伯（John Malkovich 约翰•马尔科维奇 饰），为了这个可怜女人的不幸遭遇奔走呼告。 另一方面，探员莱斯特（Michael Kelly 饰）在侦办一件偷渡案时，无意中发现了一起重大的连环儿童杀人案。少年沃特的失踪案似乎渐露眉目……
亚瑟在墓地捡到旧手机，谁知他好死不死地非要去联系原机主。可是有些秘密最好不要揭开。随着万圣节临近，亚瑟坠入自找的噩梦中。无论今生来世，好人是没有好报的……
阳光明媚的大阪府堺市，在业内名声不佳的古董商人小池则夫（中井贵一饰）带着女儿真里（森川葵饰）驱车穿梭在大街小巷之中。他按照命运的指点找到一户人家，与主人洽谈家藏古董的收购事宜。在一堆仿制品中，小池意外发现茶道大家千利休死前赠与他人并且在史册中没有任何记录的梦幻珍品。小池喜出望外，同时按捺激动的情绪，准备捡漏，却没曾想落入了穷困潦倒的陶艺师野田佐辅（佐佐木藏之介饰）设下的古董局。正所谓不打不相识，这两个命运有着些许相似的男人一拍即合，决定联手杜撰利休的绝命珍品大赚一笔。他们不仅要施展自己的才华，更要向混迹古董界的蝇营狗苟之徒发起挑战……
