「你会自己铺床吗？」西蒙摇头否定。头部不自然晃动、声称缺乏自理能力的西蒙，在山上偶遇一队身心障碍青少年，很快地与他们打成一片，还与少年潘文成为麻吉，加入了他们的特教学校。他戴上助听器，做出相仿举止，在这里找到归属。跟着潘文，他习得身心障碍者的各种本领，两人厮混、闯祸，直到中心发现西蒙根本没有身心障碍证明文件??
20世纪三四十年代的上海，黑帮横行，毒品交易猖獗。毒贩琛哥势力强大，警方难以获取证据。在一次交易中，阿仁和阿美意外重逢，背后却隐藏着鬼哥、琛哥与警方三方的算计。在重重怀疑与考验中，阿仁做为警方卧底，深入虎穴，成功协助警方缉拿琛哥与国际毒贩。
