1939年，第二次世界大战全面爆发。侵华日军派出第五师团在我国西南登陆，直接威协大后方重庆。国民革命军第五军在军长杜聿明（刘颖涛 饰）指挥下，抗敌于昆仑关。桂林行辕主任白祟禧也调兵十五万人，发动桂南会战。一时间，战火密布，狼烟四起。青楼女子桂花（张晔 饰）的爱女被日炮火炸死，将士们发誓为她报仇。昆仑关总攻开始前，戴安澜（郑玉 饰）师长下令枪毙了强奸民女的光头连长（杨立山饰）。深明大义的百姓用祖坟墓碑铺平公路，让装甲车上战场。总攻开始后，中国军人前赴后继，视死如归。1940年元旦前夜，我总攻部队潮水般扑向敌阵，日军三木大佐（赵雍 饰）剖腹自杀，被毒气熏瞎眼晴的我军士兵凭感觉向军旗致敬......
曾为清廷第一猛将苏灿（赵文卓 饰）抛弃大好前程回到家乡，本想自此钻研武学，开宗立代，和妻子袁英（周迅 饰）还有儿子从此不再分离，尽享天伦。不料因为上代恩怨，义兄袁烈（安志杰 饰）练就魔功，杀死苏父，并掳走苏灿妻儿。河滨一战，苏灿败北，性命攸关之际，妻子舍身相救，后又得遇隐居山野尝遍百草的高人于大姐（杨紫琼 饰）救助，两人得以保全性命。苏灿因右臂筋脉断裂而灰心丧气，终日醉酒逃避现实，在妻子的精心照料与鼓励之下，苏灿最终重新振作。苏灿与袁烈再次交手，一雪前耻，但因意气用事却未能及时救出被袁烈埋入地下的袁英。妻子去世之后，伤心欲绝的苏灿与儿子流浪至中俄边境，此时的苏灿形同乞丐。在一次醉酒之后，他遇到曾经在幻象中与自己切磋的“武神”（周杰伦 饰），在与武神交手过程中，他领悟到一套于醉酒之中展示武术精妙的拳法——醉拳。面对国人受辱，好友与儿子身陷危难，苏灿挺身...
王小侠本是一个胸无大志讨生活的小镇青年，与父亲老瞎子生活在十隐镇，唯一的愿望就是能治好父亲的眼疾。一次偶然王小侠邂逅了沈蓝儿，并意外卷入了一场阴谋中。王小侠来到奇隐门，最终发现了他被隐瞒的身世。
瓦西里（斯戴芬·里多 Stéphane Rideau 饰）是一名混迹在巴黎街头的男妓，一晃眼，他已经三十岁了，嫖客们渐渐开始厌倦他早就已经不再新鲜的肉体，这让瓦西里感到绝望而又愤怒。内心产生了扭曲了瓦西里开始以杀死嫖客为乐。 某日，瓦西里在街头邂逅了名为安哲罗（迪米屈里·德戴安 Dimitri Durdaine 饰）的男子，和瓦西里不同，安哲罗年轻富有活力，浑身上下充斥着强烈的性吸引力。瓦西里将流落街头无处可去的安哲罗带回了家悉心照料，两人之间竟然产生了真挚的感情，就连安哲罗得知了瓦西里变态杀手的真实身份后这份感情亦没有动摇。从此，安哲罗负责外出引诱男人回家，瓦西里则负责大开杀戒，一对亲密无间的杀手搭档就此产生了。
