影片剧本由亚历杭德罗·冈萨雷斯·伊纳里图与长期合作伙伴尼古拉斯·迦科波恩联合撰写,故事主角是一位著名的墨西哥记者、纪录片制片人,多年之后,他回到祖国,试着真正面对他的身份、家庭关系、愚蠢的个人回忆,以及墨西哥的过往和现状。
时代未知,地点不明。潦倒漫画家义男窝居北町小镇,对寡妇福子一见钟情,却被小说家伊守捷足先登。有生意头脑的伊守学起富饶南町创办商场杂志,义男负责招商,八字还没一撇,业务就卷款潜逃。为躲避债主,三人被迫展开同居生活。福子与伊守夜夜性爱,义男只能在暗处窥伺,性欲、爱欲、生之欲交错的异次元在眼前无限膨胀,一切变得超乎预期。