童年时期被养母和没有血缘关系的姐姐虐待的悲惨遭遇让安东尼（德瑞克·卢克 Derek Luke 饰）的性格变得孤僻与扭曲，成年后的他不仅个性残暴没有同情心，并且对女性充满了仇恨。这样的安东尼成为了一名海军，他令人无法忍受的个性不仅折磨着他自己，也给周围的人带来了诸多的麻烦。 在又一次的闯下大祸后，安东尼被勒令接受心理治疗，作为他的主治医生，杰罗姆（丹泽尔·华盛顿 Denzel Washington 饰）的内心充满了担心。幸运的是，在杰罗姆的帮助下，安东尼逐渐揭开了心中的郁结，在和他的交流中，杰罗姆意外的发现了善良和细腻的一面。最终，安东尼战胜了悲惨的过去，也战胜了过去的自己。
故事发生在繁华的大都市东京，十四岁的少女阿绿（中村里砂 饰）失去了唯一的亲人，孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中，就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨，沦为奴隶和佣人，日子过得苦不堪言，每一天都是地狱般的写照 。 就在阿绿快要绝望之时，侏儒魔术师出现在了马戏团中，出现在了她的眼前。侏儒魔术师的出现让快要倒闭的马戏团重现生机，他亦成为了马戏团中最重要的成员。与此同时，阿绿在魔术师的身上找到了久违的温暖和感情，两人决定结婚，双双逃离这充满了痛苦的魔窟。
