故事发生在1952年的Florida州小镇Jupiter，德国女人Elsa和她的畸形人来到镇子表演。但一个邪恶的物体出现，威胁到了畸形人和居民的生活。这是在垂死的美国巡演世界中，畸形人和他们的绝望求生之旅的故事。
改编自作者赵眠眠的小说《魔教》。 风雨阁阁主莫浩然（代高政 饰）泡药浴时，自称是武林盟主之女的谢清歌（四月 饰）从天而降，想邀他联手进京，杀她未曾谋面的未婚夫，二人由此开启一段甜爽虐恋。殊不知，二人自此已卷入了江湖与朝堂的权谋争斗之中……
