何完胜（权相宇 饰）是一位王牌刑警，他拥有雕塑般的完美外貌，但比起推理更相信直觉，比起法律更相信拳头。他不喜欢复杂的过程，靠着动物般的本能与敏锐的直觉抓捕罪犯。刘雪玉（崔江姬 饰）则以知识和经验为基础，进行复杂推理找到真相。两人办事方式完全相反，但在一起却是梦幻搭档。两人携手，共同调查各种犯罪事件。
本故事发生在在1945年初，一架运输飞机装载着最新密码机和密钥本运往日本。我国北方某省团城，我军独立三团团长刘建功（王新 饰）正带领三团，在团城外围狐牙岭一带，与据守团城的八重带日军生死搏斗着。装载着密码机和密钥本的日军运输机在经过虎牙岭上空时，正好赶上狐牙岭土匪头子雷子枫（吴奇隆 饰）母亲大寿，雷子枫为给母亲听个响，在实验着的大炮竟歪打正着击中了运输机。正好落在了正在虎牙岭守猎的石敢当（谢孟伟 饰）和爷爷面前，石敢当意外得到密码箱。这时，取的战斗胜利的刘建功也奉命赶到飞虎岭和特派员上官于飞（甘婷婷 饰）寻找密码箱和密钥本，并很快发现了密码本。这时日军也赶到了......
改编自作者赵眠眠的小说《魔教》。 风雨阁阁主莫浩然（代高政 饰）泡药浴时，自称是武林盟主之女的谢清歌（四月 饰）从天而降，想邀他联手进京，杀她未曾谋面的未婚夫，二人由此开启一段甜爽虐恋。殊不知，二人自此已卷入了江湖与朝堂的权谋争斗之中……
