李成桂（千浩振饰）为了正式的投身政治启程去往开京，李芳远（刘亚仁饰）也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦（崔钟元饰）将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会，在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生（安吉强饰）为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密，向李仁谦低下了头，李芳远目击到了这一幕
长海市巡特警支队女子小队“蜂鸟”在协助一位年轻的母亲解决家庭纠纷时，发现了毒品交易的线索，后配合禁毒支队抓获毒贩“小丑”，救出三名被囚禁的少女。但随后的恶夫报复案、待业青年寻仇案、高材生运毒案都与曾经的吸毒人员有关，这让队长叶蓁和禁毒支队队长祝淮阳意识到长海市地下埋着一张贩毒网络，亟待清剿。舞蹈生陈允儿和母亲艾莲曾被“蜂鸟”解救，母慈女孝，但再次出现在警方视野中时，却与祝淮阳追查到的贩毒窝点仅有一墙之隔，陈允儿母女成为揭开真相的突破口。最终，犯罪分子的制毒窝点暴露，被“蜂鸟”小队和缉毒警团团包围，贩毒组织被一网打尽。
33岁的单身女性近藤麻美（安藤樱饰），在老家的市役所工作的她过着平凡的生活。而有一天，近藤发现她突然出现在了妇产科的病床上，眼前出现了还年轻的父母。
这是一个横跨六十年，关于一个人，有三段人生的故事。 自出娘胎，初见世界，我们便开始面对无数抉择。吃什么，穿什么，学什么，每一个决定，都是一个分岔口，每个路口都会通往不同的人生路。有人说命运早注定，有人说命运在你手。你可以选择一切皆偶然，也可以相信三世书早已记载。 骆泽信（苏家乐饰）出生于60年代的香港，他是个未足月的七星仔，经过一番挣扎才成功活下来，迎接他平凡中带点不平凡的一生。 信在中学开始创作漫画，在学校内传阅时，却发现有神秘人暗中篡改漫画内容，信与同学勤设局报复，没想到神秘人竟是一个即将离校的气质女生。信打算道歉那天，遇上一支断线风筝，当中的微小差错，引领信走上三条截然不同的人生路。
