天河两端，居住着南北二帝王，执念万物生死。一日，两人对弈间兴起赌局，以情之一字为媒介，以生死天劫为赌约，将北斗玄珠投下凡尘，历经三世情劫。
民国时期，地处东南的千安镇发生了一系列骇人听闻的事，一个月内竟有五人在毫无征兆下自杀，镇民们人心惶惶。镇上更夫不仅身负提时报晓的责任，还有驱魔辟邪的重担在肩，因此必须身怀绝技者方能担任。千安镇许氏家族在当地威望极高，族长许大通对自杀事件也一筹莫展，自从前任更夫在六月天离奇冻死在炉火内后，打更人的职位便一直无人敢接，直到一个外来的傻小子毛小山接下了这个差事。毛小山自称师从茅山道术，来到千安镇后每晚四处巡街，然而镇上才安稳不久，又有一名富商横死家中，镇民们恐慌至极，听从许大通建议筹款请来镇外的大法师前来作法驱邪。然而大法师一通施法过后，却锁定邪祟附体之人乃是毛小山的青梅竹马文莹莹。毛小山本名许松，乃是许大通之侄，自从多年前被叔父陷害，导致家破人亡后，他便改头换面一心学艺，如今用新的身份回到千安镇，实则是为了调查许大通这些年里坑害相邻陷害骨肉的证据，为父母报仇雪恨。毛小山为救文莹莹，不得不出手揭穿大法师以幻术行骗的真面目，但随即他也引来了许大通的怀疑。在许大通的多番试探下，毛小山如履薄冰，行差踏错半步都有性命之虞。经历重重险阻过后，毛小山终于利用打更人的身份找到了许大通在全镇水源中利用许家老方下药的阴谋，原来当年许大通坑害哥哥就是为了得到传承百年的许家老方，此方有救死扶伤的奇效，但经过许大通的改造后，许家老方还可以让使用者产生幻觉，陷入狂乱，这也是千安镇上近些年发生诸多怪事的根源。毛小山在文莹莹的协助下，揭穿了许大通和他儿子的阴谋，破除了笼罩在镇民心头上的阴云，也给父母找回了清白，最终将一片朗朗乾坤重新带回了故乡。
夸小娥是一个拥有神力的硬核奇女子，一巴掌可以把人打飞，其真实身份是大力神夸娥氏的后代。抠门的日耀城首富沈旺屡次遭到神秘人物的刺杀，偶然见识到了夸小娥的神力，连蒙带骗、费尽心思将其招入沈府，成为自己的贴身丫鬟兼保镖。二人从状况不断的欢喜冤家到逐渐萌生好感。后因小娥在黑衣人的算计下神力失灵。幕后黑手魏忠设局将她绑走。沈旺舍身入险救下夸小娥。小娥的神力再次恢复，成功制服主谋魏忠。夸小娥和沈旺终成眷属。
本剧是启发自池井户润原作《民王》的原创续作，讲述了原内阁总理大臣民政党议员武藤泰山（远藤宪一 饰）在上一届总理时代，虽然遭到了与儿子翔的灵魂互换的恐怖袭击，但他还是找回了自己的政治理念，活跃在政坛。9年的时间过去了，就在他打算退出政坛的时候，再次登上了总理的宝座。在这个过程中，又发生了灵魂被人替换的恐怖事件！这次的“替换对象”竟然是“全体国民”…！？
