大理寺正南风意与女牙人梦西洲因案相识，并结为师徒携手捉妖，正当两人情意渐深之时，梦西洲妖王真身现世并被心魔蛊惑控制，南风意也发现自己身体里有着梦西洲遗失多年的妖丹，为救心上人，南风意剖丹归还，并用尽最后生命与梦西洲联手抵抗，还无辜生灵以自由。
热血铁三角原班人马事隔5年回归，天主教司祭金海日（金南佶 饰）、检察官朴京善（李荷妮 饰）和刑警具大荣（金成畇 饰）联手打击恶势力！ 一场追思会泄露了地下贩毒集团的秘密，金海日决定同拍档一齐去釜山，伪装成神学院教师，展开调查。
