一桩焚尸旧案被重查，基层民警陈江河（段奕宏 饰）也被紧急调回。当他再次进入小城，搅局的骗子、撒谎的真凶、复仇的牺牲者，犹如一场沙尘暴将他笼罩其中。但他坚信罪恶皆有源，再大的风暴也终会平息，天地总会恢复澄澈。
小林直树（小泉孝太郎 饰）是一位刚刚上任的高中老师，缺乏经验的他自然遇到了许许多多的问题，面对班上频发的麻烦和矛盾显得有些束手无策。一次偶然中，直树在半推半就之中在前辈的带领下来到了一间夜总会内，让直树没有想到的是，在那里，他竟然遇见了作为陪酒女出场的自己的学生泽村千夏（福田沙纪 饰）。 原来，千夏早早失去了父母沦为孤儿，目前在亲戚家借住，过着寄人篱下的压抑生活，因此对金钱的渴望格外强烈。直树的出现让千夏丢掉了工作，亦没了住所，无奈之下千夏只能打起了退学的主意，于是，直树同意先让千夏住进自己家里，就这样，两人的秘密同居生活正式拉开序幕。
上古时期，人皇昭明为万民请命，牺牲自己对抗神界。昭明陨落后，爱人混沌珠拼死救下他的一缕魂魄，布下万世轮回之局。万世之后，昭明转世成仙盟盟主谢雪臣，混沌珠亦成为暗域圣女暮悬铃。两人终于在人间重逢，却已经忘却前尘，变成“正邪不两立”的对手。暮悬铃在暗域救下重伤的谢雪臣，以救命之恩要挟与他同行。一路上，两人从各怀心机到并肩作战，卸下防备的同时暗生情愫。然而，在争夺神器“混沌珠”的阴谋中，两人陷入生死考验。暮悬铃因救世牺牲，谢雪臣逆天改命，回到过去救出暮悬铃。万世之劫结束，谢雪臣终于魂归昭明，昭明本体却已沦为堕神。暮悬铃用爱唤醒堕神，消弭浩劫，天下太平。
