三尊苏醒，孙悟空助天神度过危机。西行小队离散后，沙悟净下阴界救师父;八戒在黑水镇因过失而害死人;白狼小羽在恐怖森林收服一虎，又在古城被石兵围困，三藏等人归来解围，却又遇上暗影天王，悟空归队助战。三藏化解亡魂怨恨，西队亦告别故人，继续上路。
董卓火烧洛阳后，关东联军与西凉军于虎牢关狭路相逢。关羽、张飞协助大哥三英战吕布，刘备终于一战成名。吕布暗中、要挟残兵协助自己暗杀董卓。残兵前往长安途中遭遇袁绍军，幸得刘关张相助，刘备误认撩原火为子龙。长安城内，残兵和吕布联手，对抗以李儒为首的西凉众将。双方斗智斗勇，李儒最终和董卓一同殒命。
不死之身的吸血鬼为何遭到杀害？ 「鸟笼使者」──那就是专查怪物案件的侦探。 吸血鬼及人造人、怪盗、狼人、开膛手，还有名侦探。异形蠢动的十九世纪末欧洲，人类亲和派的吸血鬼遭到银桩贯穿虐杀死亡。找来解决此案的，是专门处理人类避之唯恐不及的「怪物案件」的专门侦探轮堂鸦夜，以及带着奇怪鸟笼的男人真打津轻。他们从留存的线索和怪物才具备的特性导出推理。充满谜团宛如噩梦的笑剧，在此开幕！
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