由Yuri,Lowenthal,Tara,Strong主演，全面进化第一季主要讲诉了小班现在除了使用阿兹米斯给他的新Omnitrix持续保护世界，还遇到新的伙伴戮克。小班现在除了使用阿兹米斯给他的新Omnitrix持续保护世界，还遇到新的伙伴戮克。小玟和凯文因为各自的原因要离开贝尔市，也让小班必须面对没有这两人一起行动的局面。另外，小班除了要面对过去的旧敌人，还遇上骇霸等新敌人。
六千年后，曾经鼎盛的剑士一脉已经衰落，只靠剑仙朝青秋一力撑着如今的剑士一脉，以对抗三教共十二位圣人，李扶摇身负大仇，在小国小镇说书为生，去剑山，去妖土，去佛土，在报仇之后，这才明白，整个人间都有一个巨大的骗局，为何六千年前剑士一脉会开始衰落，为何这六千年来，以及六千年前的圣人剑仙们都求不得长生？朝青秋为什么假死留在人间？佛土那盏灯笼到底是什么？妖土的那条龙又是不是天外来客？天外到底有什么？这些东西，都随着李扶摇的不断成长，一步步都被揭开。
