垂拱四年，狄仁杰任江南巡抚使，在一次前往下辖的临安县视察过程中，遇到了一起乱案。老汉孟云德状告其姑爷李大有杀害自己的女儿孟香莲和儿子孟杨，而李大有则反告自己的岳父将孟香莲藏起来意欲再嫁他人。原来孟香莲和李大有在一次争吵中一气之下回了娘家。 而在孟香莲回娘家之后，李大有母亲一气之下便生了病，没办法李大有只能将孟香莲请回照看。李大有来到孟香莲家百般劝说，孟香莲答应回去，但天色已晚只能等到第二日由弟弟孟杨送回。李大有由于担心母亲，当夜便赶了回去。然而过了几日也没见孟香莲回来，李大有再去要人，却被岳父告知两人早就出发。两个大活人凭空消失，李大有便怀疑岳父将自己妻子藏匿起来想要另嫁他人，孟云德也怀疑李大有杀害自己妻子和儿子。临安县令周从善不知如何是好，只能求助狄仁杰。
背后有七颗痣印记的狼少年乃天枢星转世为人，命占贪 狼，落地之时误入狼群，愤怒之时会显化巨狼本相， 后 机缘巧合被月夕带到村子，为保性命，习武狼王村破四 方阵。 山外破军，为官必劫，纵横黑道万夫莫敌难寻对手，虽 师父留有遗言，破军若遇贪狼需退避三舍，不然定有血 光之灾，破军不信天命，要与贪狼一战，七星连珠再现， 贪狼重生化人，贪狼与破军，宿命一战得以终结。
故事发生在1920年，天津一武馆馆长过世，老馆长生前为了让儿子沈岸（向佐 饰）脱离武行，为其谋了一份银行的差事，决定让大弟子齐铨（安志杰 饰）接班。不料齐铨的种种新做法破了武行的规矩，引起骚乱。老一辈们请沈岸回来，意图用比武的方式逼齐铨退出武行。
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