尚真（韩石圭 饰）曾经是小有名气的声乐家，如今，渐渐落魄的他沦为高中音乐教师，在地处偏远的学校里过着心中充满了压抑和憋屈的日子。张浩（李帝勋 饰）无论是外表或内心，都是一个实打实的小混混，比起伦理道德，他更愿意用拳头来讲道理，尽管拳艺不精的他经常会把自己弄得遍体鳞伤，但他喜欢这种自由肆意的生活。 一个是高中老师，一个是街头流氓，就是这样个性和人生经历迥然不同的两人，他们竟然在阴差阳错之中被凑在了一起。随着时间的流逝，尚真发现张浩拥有着杰出的声乐天赋，而张浩在全新的生活中亦寻找到了人生的意义，友情和亲情在最初水火不容的师徒之间逐渐产生。
影片故事讲述一个变态杀人狂（朱智勋饰）藏匿了7起杀人案，他将和调查这些案件的刑警（金允石饰）展开正面交锋。
首尔市中心，某运钞车被劫，18亿韩元现款不翼而飞。据犯罪现场证据显示，罪魁祸首是一个名叫白成灿的警视厅特别搜查班班长。消息传来，正在警视厅开会的白成灿警官怒不可遏。 狂妄大胆的罪犯再次向警方挑衅，预告他的第二次犯罪计划。这次，他将试图把价值100亿的金块变得不翼而飞。白成灿接到线报，600千克金块通过济州岛机场被走私。为了维护自己的尊严，白成灿急派警员赴济州岛，但金块依然在潜伏警员的鼻子下戏剧般地消失了。 最后，幕后策划人渐渐浮出水面。天才的犯罪行为仍不能逃脱白成灿的敏锐目光。白成灿抓到其中一名嫌疑犯，并等待捕获到真正的大鱼。这时，白成灿接到一个电话，电话传来了熟悉的声音：“你，知道我吧？！”……
1998年，金融危机持续肆虐亚洲，因IMF的限制政策，韩国经济亦陷入下滑……韩国丽水，船长哲洙（金允石 饰）此时正为保住渔船而忧心忡忡，终于出于经济的考量，他接受了一项风险极高的任务：运送一批中国朝鲜族的偷渡客至韩国。哲洙与五名船员再度登上“前进号”，驶往海上的交接地点。大雨中，船员们将数十名偷渡者接到船上，其中的两名女子引发了寂寞船员们的兴趣，新手船员东植（朴有天 饰）更是对较年轻的一位女子红梅一见倾心，不惜跳海将红梅救起。东植将红梅藏在温暖的轮机室中，而其他偷渡客因为冷冻机故障全部死去，为了保护红梅的东植不惜与其他船员以命相搏……
