在警界，不同警局之间的明争暗斗从来都不是什么稀罕事，麻浦局和西大门局一直以来的争锋相对亦是人尽皆知。黄载成（朴重勋 饰）是麻浦局的警长，是个彻彻底底的行动派。尽管没有受过系统的训练和教育，但黄载成凭借着他的敢闯敢杀在职场上一路攀升，并且以实实在在的战绩获得了同事和上司的认可，但其过于粗暴的办案方式亦得罪了不少同行。 郑义灿（李善均 饰）是初出茅庐的新人警探，初来乍到，郑义灿对未来的职业道路充满了干劲和野心，希望能够在职场内大展拳脚。一起强奸案的发生同时吸引了黄载成和郑义灿的注意，两人都希望能够破获此案，成为名副其实的“逮捕王”。
警察韩钟植（金承佑 饰）为人手段霹雳，为了破案多次将无辜的人抓捕收押，并因此害死了妻子，韩钟植为了给重病的女儿敏芝（金赛纶 饰）进行心脏移植手术，受贿后按照对方要求将魔术师罗尚万（孙秉浩 饰）当做杀人犯逮捕。罗尚万在狱中结识了其他被韩钟植打入冤狱的无辜者，但并未在后者的劝说下筹备报复韩钟植。另一方面，罗尚万在监狱外的妻女备受歧视，生活困苦。两年后，新的证据被发现，证明罗尚万无罪，而此时，罗尚万却得到了妻女身亡的消息，万念俱灰的罗尚万决定报复韩钟植。同时，罗尚万脑死亡的妻子成为了敏芝移植心脏的来源……
影片讲述了少年带着将要失去视力的妹妹前往海边看鲸鱼的温情故事。
以朝鲜时代作为背景，讲述了光海君11年间，朝鲜军队帮助明朝反抗满清却遭大败，战争中幸存的3人在随后与追杀的清军展开殊死血战的故事。
阴森恐怖之夜，单身妈妈崔嘉姬神情恍惚飘渺，以极其残忍的方式结束了自己的性命，只留下可怜的小男孩小斌（李亨硕 饰）独自面对未知的世界。由于联系不上其他直系亲属，小斌被交由他的叔叔徐长焕抚养。为了照顾从天而降的侄子，徐带着怀孕的妻子金瑞妮（韩恩贞 饰）以及瑞妮还在上学的妹妹由琳住进了小斌的家中。但是厄运似乎并未随着嘉姬的死而结束，反而愈演愈烈。瑞妮和由琳接连遭遇奇怪的事件，小斌也时常显露出诡异恐怖的表情。而他家中那个被封闭的仓库里，显然隐藏着不可告人的秘密。 恐怖的恶灵四处逡巡，徐长焕一家陷入万劫不复的境地……
