1990年，韩国总统卢泰愚发起“与犯罪的战争”，在釜山警方的严打中，黑帮幕后人物崔翼贤（崔岷植 饰）因拘禁企业家落网，由此揭开了他游走于黑白两道的传奇故事……1982年，时任监督科公务员的崔翼贤在肥的流油的海关如鱼得水，但上司在遭到举报之际将崔翼贤推出背黑锅。前途晦暗的崔翼贤孤注一掷做起对日的毒品生意，得以结识了同族的黑帮大哥崔炯培（河正宇 饰），以崔氏望族出身自豪的崔翼贤很快与崔炯培结为同盟。二人凭借各自的人脉和暴力，在釜山的黑道世界创出天地。1985年，崔翼贤受企业家所托，入股夜总会与崔炯培里应外合将釜山黑帮头目金坂虎扳倒，崔氏黑帮蒸蒸日上之时，翼贤与炯培的关系，在混乱的时代洪流中出现了裂痕……
理发师安昌进（成志娄 饰）整日守着经营了三代的理发店，卖保险的妻子（成贤娥 饰）时常打扮的花枝招展约见客户，忍不住背后埋怨丈夫的木讷。对每个客人滔滔不绝的安昌进这天接到了一个自称“金扬齐”的人打来的电话，对方声称知道他不可告人的秘密，这引起了安昌进的警觉。原来不久前安昌进买春被骗，他在追骗子的过程中不慎发生了车祸……金扬齐很快找上门来，以车祸至人死亡来勒索安昌进。理发师在金扬齐的反复勒索中，很快欠下高利贷，并且发现妻子与金扬齐过从甚密，他们似乎另有隐情。安昌进买通私家侦探，欲用暴力手段使事情了结，不料情势更加恶化……
