影片讲述朝鲜战争时期，八名韩国士兵秘密完成X-RAY情报计划和八尾岛作战计划，助推美国陆军上将麦克阿瑟指挥成功登陆仁川。
在這個出生就被否定的小鎮裡，希望也許仍然存在。明是一名跨性別，她因為自己的身份與家人和家鄉斷絕聯繫。 為了賺取性別重置手術的費用，她參加 Waacking 舞蹈比賽，但計畫並不順利。 有天，明接到父親去世的電話，得知父親留下了一份遺囑，如果她在父親第 49 次紀念儀式上表演鼓舞，他將把遺產留給她。 無奈之下，明按照父親的遺願回到家鄉演出。
来自首尔的哑语美术老师仁浩（孔宥饰）来到雾津，应聘慈爱聋哑人学校。天降大雾，他意外撞车，维修时邂逅了人权组织成员柔珍（郑有美饰）。仁浩妻子早亡，8岁女儿天生哮喘由祖母照看，所以他不辞辛苦谋职养家。然而，双胞胎的校长与教导主任竟逼仁浩索贿5千万韩元。同时，仁浩逐渐发现学校笼罩着一种紧张压抑的气氛，令人窒息。有三个孩子引人关注：聪颖的金妍斗（金贤秀饰）、贪吃的陈宥利（郑仁絮饰）和弟弟自杀身亡的全民秀（白承焕饰），民秀总是满脸淤青。下课后，仁浩还听到女厕所中有呼喊与哭泣，在门卫的阻拦下他未深究。之后。他意外目睹了校长行贿警察，教导员毒打民秀，宿导溺罚妍斗的行径。一个惊天的隐秘被慢慢揭开，真相令韩国震惊……本片取材于2005年光州一所聋哑障碍人学校的真实事件，改编自韩国作家孔枝泳的同名小说。
在首尔，有两段交替的对话：一个女演员被一个业余爱好者拉拢；一个老诗人接待了一个粉丝。两位名人用食物、酒精、吉他演奏和午睡、逗猫和石头剪刀布来躲避他们客人提出的存在主义困境。这位女演员正在考虑放弃她的事业；这位诗人正在与酒精和烟草的戒断反应作斗争。
视觉残障人在年轻朋友的帮助下徒步穿过圣地亚哥朝圣路线的故事
