本片根据朝鲜战争中的真人真事演绎而来。 1950年八月，朝鲜人民军攻克汉城，一路南下。韩国方面征召学生入伍，组成“学徒义勇军”顽强抵抗。学徒兵吴张帆（崔胜贤/T.O.P 饰）所在的部队被人民军连连击退，为补充兵员，数十名学徒兵加入战斗序列，其中包括父母被人民军杀害的不良 学生甲赵（权相宇 饰），这些学徒兵组成了一支71人的小队，由吴张帆担任队长率队防卫浦项，而韩国部队则转移至釜山之前最后的防线——洛东江。孤零零的学徒兵小队在一所废弃的学校中布防，他们将要面对的，是朝鲜人民军精锐的766部队，人民军少校朴武郎（车胜元 饰）为完成最高领袖的任务，下令向距离釜山更近的浦项进攻……
电影分为四个短片，每一个短片里都有一名叫做振久（李善均 饰）的年轻男子，一名叫做玉熙（郑有美 饰）的女子和一名叫做宋教授（文成根 饰）的中年男子。 振久是在大学里教授电影课程，同时，他也是一位名不见经传的小导演。振久的婚姻生活并不幸福，以至于他宁可在街边吹冷风，也不愿回家面对凶神恶煞的妻子，一次观众交流会中，一名女子提出了一个他无法回答的问题；振久在电影学院里学习电影，但是对于振久来说，他的全部生活并不是电影，却是一个叫做玉熙的女孩。在对玉熙进行了长时间的死缠烂打后，他终于得偿所愿的和玉熙开始了交往，但他并不知道的是，玉熙的心并不在他的身上；迫于生计，导演宋教授不得不在学校兼职任教，然而，没有学生愿意来上他的课，除了一个叫做玉熙的女孩和一个叫做振久的男孩；玉熙拍摄了一个短片，记录了她与振久和宋教授于不同的时间游览同一个地方的所作所为。
七岁的德九（郑志薰 饰）与妹妹德熙，一起和爷爷（李顺载 饰）住在一个小村庄。几年前，德九的爸爸因为交通事故过世，备受冲击的妈妈后来也不久于人世。爷爷只能四处打零工，努力扶养两个孙子，但甚至连想给德九买台玩具车都负担不起。 当德九将进小学时，爷爷发现自己时日不多，担心年幼 的德九无法照顾自己和妹妹，爷爷准备了最后的礼物要给他两个孙子……
