A young homeless man happens to draw a series of illustrations over dusty surfaces, gradually recovering from the pains of his past.
患有“恐慌障碍”病症的女子“千秀露”意外卷入一场被警方追踪已久，由韩国最大的犯罪组织牵头的毒品交易，随即展开了一场震撼全国的”不可能完成的任务”。
热血老奶奶罗玉粉（罗文姬饰）性格耿直，爱打抱不平，多年来专注于举报社区里发生的不法行为的，被周围的人叫做“鬼怪奶奶”。她的“对手”是信访办新来的基层公务员朴民载（李帝勋饰）。二人吵吵闹闹未分胜负。某天，罗奶奶忽然“死皮赖脸”要求朴民载成为自己的英语老师。因为她有一个弟弟生长在美国，一句韩语也不懂，罗奶奶只有学会了英语，才能跟他交流。在学习过程中，朴民载与罗奶奶的感情变得越来越融洽。但是，民载得知罗奶奶的弟弟其实根本不想和她通话。在一次冲突中，他不小心对奶奶说出了实情。然而，这时候，罗奶奶有了更迫切的学习英语的理由，她要到美国，向全世界讲述自己做慰安妇的经历，迫使日本政府为践踏人伦的行为道歉。
故事发生在1940年的朝鲜京城，郑素律（韩孝周饰）是当时最有名的歌妓，她拥有美艳的容貌和出色的才艺，是风流才子们千金散尽都想要共度春宵的存在。徐妍熙（千玗嬉饰）是郑素律从小玩到大的好友，同时和郑素律一样亦是一名歌妓。歌妓外表风光无限受万人追捧，实际上却是个充满了艰辛和苦楚的职业，两姐妹在一起相互扶持陪伴，彼此之间情谊十分深厚。金允宇（柳演锡饰）是一名流行作曲家，在当时深受大众的喜爱，一次偶然之中，郑素律听到了金允宇新创作的一首歌曲，十分喜爱，想让金允宇把这首歌献给她来咏唱，然而，在金允宇的心中，能够完美诠释自己歌曲的人，却是名气不如郑素律的徐妍熙。
该片以大地震后荒废的首尔为背景，讲述聚集在此地唯一剩下的“皇宫公寓”里的生存者们的故事。
在韩国最大财团之一的三星集团下属工厂工作的一位女职员因白血病去世，随后女职员的父亲无意间听说与女儿同一部门的职员中也有人死于白血病，这究竟是巧合还是事出有因，为了查明真相一场普通百姓与大财团之间的斗争展开了...
