故事发生在朝鲜李氏王朝的末年，是时世道离乱，奸孽横行，窃钩者诛，窃国者侯，百姓生活在水深火热之中。住在罗州石头（河正宇 饰）是身份低贱的屠夫，某天他受主人赵润（姜东元 饰）指示挥刀杀人。赵润系当地贵族子弟，其武艺高强，却奸猾凶狠。倒霉的是石头行动失败，更导致家人惨遭杀害。在自家生命也命悬一线的时刻，他得到了智异山贼团的营救。因豪门贵胄横征暴敛，许多不堪重负的百姓逃入深山落草为寇，更打出替天行道的旗号劫富济贫。 石头与名弓马香、卢教头岱浩、刘世和尚等英雄相会，从此走上一条腥风血雨的人生路。而作恶多端的赵润等人，也将为自己的恶行付出代价……
1990年，韩国总统卢泰愚发起“与犯罪的战争”，在釜山警方的严打中，黑帮幕后人物崔翼贤（崔岷植 饰）因拘禁企业家落网，由此揭开了他游走于黑白两道的传奇故事……1982年，时任监督科公务员的崔翼贤在肥的流油的海关如鱼得水，但上司在遭到举报之际将崔翼贤推出背黑锅。前途晦暗的崔翼贤孤注一掷做起对日的毒品生意，得以结识了同族的黑帮大哥崔炯培（河正宇 饰），以崔氏望族出身自豪的崔翼贤很快与崔炯培结为同盟。二人凭借各自的人脉和暴力，在釜山的黑道世界创出天地。1985年，崔翼贤受企业家所托，入股夜总会与崔炯培里应外合将釜山黑帮头目金坂虎扳倒，崔氏黑帮蒸蒸日上之时，翼贤与炯培的关系，在混乱的时代洪流中出现了裂痕……
珠熙（金周玲 饰）是一名瑜伽教练，和丈夫贤珠（金洙宪 饰）结婚一转眼已经两年了，但他们的感情还是如同刚刚结婚那会儿一样恩爱和甜蜜，两人都感到庆幸，他们是彼此命中注定的那个人。时间静的像流水，生活中的一切都按部就班的向前迈进着，珠熙和贤珠都很享受这样的日子，两个人的世界只剩下她们彼此。 某日，珠熙突发奇想向贤珠询问孩子的事情，她想知道如果有一个孩子，两人的生活会变成什么样子。然而，让珠熙没有想到的是，贤珠却岔开了话题。好像平静的水面被投入了一颗石子，珠熙的内心受到了颤动，贤珠又何尝不是如此。在此分水岭自后，两人的婚姻会走上怎样的道路呢？
雅丽（姜惠贞 饰）仅与一只蜥蜴为伴，她自称自己身上带有咒语。她一直孤立自己，直到她认识了新同桌赵强（曹承佑 饰）。这位新同学会相信她说的话，愿意陪在她的身边。不知为何，雅丽不见了。 再见面是高二的时候，赵强以学习的名义找到雅丽，这时雅丽已不再穿着黄色雨衣，出落成一个美丽大方的女孩。两人共度的时光非常快乐，但雅丽又再次消失，赵强再次伤心。 在雅丽消失的日子里，赵强当上了一名银行职员。他一直没有放弃寻找雅丽，但他雇佣了私家侦探也找不到雅丽的下落。某天，雅丽的突然出现使赵强兴奋不已，但雅丽是来道别的。
