该剧改编自金庸先生的同名武侠小说。全剧采用中篇形式将长篇剧分期出集，分为两部分：上部是《天龙八部之六脉神剑》，下部是《天龙八部之虚竹传奇》。讲述了虚竹和尚、段正淳之子段誉和乔峰这三个年纪相若，意气相投的结拜兄弟，与慕容博、慕容复父子的颠覆阴谋，交织出意想不到的人生际遇和明争暗斗的故事。
1940年的上海，代号“梅花四”的中共地下党员陈家平执行任务时，在险些暴露的紧急关头，与曾经的未婚妻左双桃偶遇。此时的左双桃已经是国民党军统特工，执行刺杀任务失败，也在寻找脱困办法。彼此不知道对方特工身份的两人，凭借当年的默契应对日本人的严密盘查，最终以情侣身份惊险过关。日本人出于对两人伪装情侣的怀疑，随即逼迫两人结婚，左双桃也将计就计进入商行工作。此后
陈家平一边完成任务，一边应对未能消除的身份危机，还要一边试探左双桃的真实身份！斗争日益残酷，最终家平发现双桃是军统特工“红桃五”，左双桃也发现了家平是中共特工“梅花四”。左双桃通过对两党抗日态度与贡献的深入了解，在共产主义信仰的感召下，最终选择和陈家平一起战斗。他们历经考验，在党组织领导下完成艰巨的任务，一起踏上新的征程。
